Gokul Hariharan, de JPMorgan, a fait part de ses réflexions sur le sujet à CNBC. Au cours des six prochains mois, des pénuries se manifesteront dans divers secteurs, mais la situation se normalisera progressivement au cours du second semestre de l’année prochaine. Parler de l’éventualité d’une pénurie continue de puces en 2023 est inapproprié, selon l’expert.

Selon lui, de nombreux représentants de l’industrie vont augmenter leurs capacités de production. Cela vaut aussi bien pour les entreprises américaines, européennes et taïwanaises. Tous ces efforts conduiront à une croissance des revenus de 15 à 20 % par an au cours des trois ou cinq prochaines années dans le segment du calcul à haute performance. Le segment sera beaucoup plus diversifié, de nouveaux acteurs apparaîtront et il y aura une demande de produits finis dans davantage d’applications. La concurrence accrue, à son tour, entraînera un développement accéléré de l’industrie.

La deuxième tendance intéressante qui sera observée dans les années à venir est l’intérêt des fabricants d’électronique pour la production de composants de base à l’aide de la lithographie mature. Actuellement, de nombreux appareils ne sont pas produits en quantité suffisante en raison d’une pénurie de composants de base. Les fabricants de ces derniers se concentreront sur l’augmentation de leur production, et nombre d’entre eux implanteront leurs installations en Chine. Actuellement, les entreprises chinoises ne reçoivent pas plus de 10 % des composants requis. L’expansion dans ce domaine permettra aux acteurs du marché de décupler les volumes de production de puces, au moins.

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Les chiffres globaux indiquent une nette croissance pour l’ensemble du secteur, avec une augmentation moyenne des recettes de 23 %. Ce chiffre se compose d’une augmentation de 20 % des volumes d’expédition (nombre de ventes) et d’une augmentation de 3 % du prix de vente moyen (ASP). Un rythme plus rapide n’a pas été observé depuis 2010, lorsque l’industrie des composants électroniques a connu une croissance de 33 % en glissement annuel après la récession mondiale de 2008-2009. Les outsiders du classement sont Intel, dont les revenus pourraient baisser de 1% en 2021, et Sony, qui pourrait perdre 3%.

La première place de la liste est occupée par AMD, qui devrait connaître une croissance de 65 %. L’entreprise a réussi à occuper une place confortable sur le marché grand public, mais l’augmentation explosive de ses revenus est associée à une hausse du prix de vente moyen : l’entreprise a conquis le marché des serveurs avec les processeurs EPYC. Dans le segment du calcul haute performance, le nombre de systèmes sur des plateformes AMD a doublé, avec 49 systèmes dans le classement des supercalculateurs TOP500, contre 21 en 2020.

L’entreprise taïwanaise MediaTek arrive en deuxième position dans les prévisions de croissance des revenus avec un score de 60 %. La troisième place revient à NVIDIA (54 %), la quatrième à Qualcomm (51 %) et la cinquième à SMIC (39 %). Il convient de noter ici que les quatre premières places sur cinq ont été attribuées à des fabricants de puces ne disposant pas de leurs propres installations de production. La société taïwanaise TSMC, qui est désormais considérée comme l’acteur le plus puissant dans le domaine de la fabrication sous contrat, clôt le troisième top 5 avec une prévision de croissance de 21 %. WD a le plus petit chiffre positif avec seulement 12%.

Le premier à connaître une « croissance négative » est Intel, dont les analystes d’IC Insights prévoient une baisse de 1 % des revenus par rapport à 2020. Même le nouveau programme IFS (Intel Foundry Service), dans le cadre duquel l’entreprise a décidé de sous-traiter la production de composants pour d’autres acteurs du marché, n’a pas permis d’éviter un résultat négatif. Intel a beaucoup de problèmes aujourd’hui : il est pressé par AMD, NVIDIA et Arm sur différents fronts et doit faire face à la baisse des approvisionnements et changer sa stratégie. Dans le même temps, le chiffre d’affaires prévu par la société pour 2021 est de 77 milliards de dollars, ce qui est encore très différent du chiffre de 15 milliards de dollars d’AMD.

Le dernier de la liste est Sony, dont le chiffre d’affaires pourrait chuter de 3 % en 2021, alors que la PlayStation 5 ne traîne pas sur les étagères. La société japonaise n’a pas été en mesure de contrer de manière significative la pénurie mondiale de semi-conducteurs et la forte demande pour ses produits. En conséquence, elle a dû abaisser ses prévisions de production de consoles d’un million d’unités jusqu’en mars 2022.

À en juger par IC Insights, le marché des semi-conducteurs connaît un pic de croissance jamais vu depuis 11 ans. Il est encourageant de constater que cette évolution se fait au détriment de l’augmentation de l’offre plutôt que des PSA, ce qui est de bon augure pour les marchés grand public et professionnel.

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Le processeur Sapphire Rapids présenté ci-dessus sera commercialisé l’année prochaine dans la série Intel Xeon. Comme vous pouvez le voir, il combine huit puces à la fois : quatre grands cristaux contiennent les cœurs de calcul et toutes les interfaces nécessaires, tandis que quatre plus petits constituent la mémoire HBM2e. L’autre jour, Intel a annoncé que les puces Sapphire Rapids offriront jusqu’à 64 Go de mémoire haute vitesse à bord.

Les puces sont interconnectées via un bus EMIB à haut débit. Sur la photo du substrat de la puce Sapphire Rapids ci-dessus, vous pouvez remarquer les rectangles étroits de couleur plus saturée qui sont les connecteurs de ce bus.

Autre nouveauté intéressante photographiée par le journaliste : les GPU de Ponte Vecchio, qui constitueront la base des accélérateurs de calcul haute performance pour les serveurs dès l’année prochaine.

Comme vous pouvez le constater, le GPU est composé d’un certain nombre de cristaux – 47 éléments individuels de silicium sont utilisés au total. Chaque puce communique avec les autres via un bus EMIB également. Au total, le système offre plus d’un milliard de transistors.

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